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2023年11月17日星期五

榮家金融宣導講座 安養信託理財規劃有一套

【記者于郁金/高雄報導】面對詐騙手法層出不窮,保障高齡長輩經濟安全更顯重要;為協助住民長輩進行妥善財務規劃、建立正確金融觀念,高雄榮家11/16上午邀請金融監督管理委員會合作講師-兆豐國際商業銀行劉哲瑋帶來金融知識宣導「樂退生活無煩惱-安養信託」,並準備保溫袋及保溫瓶作為有獎徵答神秘小禮物。

本次宣導內容涵蓋高齡財務規劃觀念分享及安養信託簡介,課程中,講師介紹許多具實用理財規劃工具,例如年金保險、小額終老保險、長期照顧保險及實務給付保單等,並穿插有獎徵答環節;課程說明何謂安養信託及優點、安養信託重要性及適用對象。

講師表示,安養信託著重於管理自身財務,而非投資獲利;兒孫滿堂者如何妥適安排遺產分配?單身者或是頂客族年老體衰後又要如何維持一定生活品質?透過安養信託結合財產管理及生活照顧,可滿足長者需求,優化高齡生活。

考量安養信託時如何避免被詐騙呢?講師透過生活化例子分享需注意重點;只見長輩們專注聆聽、紛紛舉手發言分享自身經驗,甚至欲罷不能於課程結束後還主動上前發問,與講師互動熱絡。

高雄榮家郭豫臨家主任表示,在生活照顧品質方面,由榮家為長輩把關,而建立正確金融觀念就仰賴金管會合作專業理財高手;透過本次課程,除了可建立長輩理財規劃觀念、培養良好財務管理習慣,亦可防範詐騙案件發生;特別感謝兆豐國際商業劉講師以幽默風趣、淺顯易懂方式,及貼近生活層面案例分享,幫助榮家長輩建立正確金融知識,獲益良多。




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